فصل سوم: مدیریت ثروت خانوادگی
• مأموریت و چشم‌انداز دفتر خانوادگی
• اهداف سرمایه‌گذاری و نرخ بازدهی مورد انتظار
• بررسی کلاس‌های دارایی:
• املاک و مستغلات
• طلا
• ارز پایه
• ریسک و بازدهی
• حرکت کلاس‌های سرمایه‌گذاری
• نقدشوندگی و عدم نقدشوندگی پرتفوی
• تخصیص دارایی
• تنوع پرتفوی
• مدیریت فعال و غیرفعال صندوق‌ها
• انتخاب مدیر سرمایه‌گذاری
• حسابداری دارایی و گزارش‌دهی ثروت
• محاسبات عملکرد
• ارزیابی و کنترل عملکرد
• معیارهای شاخص نسبی
• معیارهای شاخص مطلق
• سیاست‌های سرمایه‌گذاری و کنترل هزینه‌ها
• کارایی دفترداری
• منابع